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国祥股份-东方证券:证通电子 业绩高增长将在1季度延续

今日证通电子发布批改成绩预告,08年成绩同比增加由此前估计的30-50%上调至50-60%。

 咱们以为公司08年成绩超出预期的原因有二:其一,公司三大主打产品之一EPOS订单及订单承认超预期;其二,自助服务终端产品因为奥运会要素三季度收购转移到四季度,因而全年同比增加较前三季度进一步加快。

 咱们以为公司2009年1季度成绩坚持高增加:根据公司2008年订单结转测算,咱们估计09年1季度公司将坚持借款买房子,借款买房子,借款买房子50-100%的快速增加,公司现在产能使用情况抱负。

 2009年成绩安稳且不乏快速增加时机:其间加密键盘产品已根本经过PCI2.0的认证,跟着俄罗斯等新客户的开辟,加密键盘增速最快且盈余才能最安稳,估计将金价格今日多少一克,金价格今日多少一克,金价格今日多少一克有40-80%的增加;而EPOS产品因为08年增速较快基数较高,估计09年根本相等;而自助服务终端客户群从银行向通讯运营商、中石油及国外客户延伸,估计增加也将安稳。关于国内金融电子的出资环境,此前建设银行09年资赋性开销预算同比增加39%显现银行出资的达观信号,但对09年银行金融电子出资情况需要进一步盯梢。

 从估值视点,金融电子职业几家公司广电运通、御银股份、恒宝股份、南天信息08年PE分别为23、31、29、24倍,09年PE分别为20、24、22、19倍,而证通电子08、09年PE分别为22、17倍,比较职业估值水平处于处于轻视状况,坚持6个月买入评级。
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