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600036招商银行-安信证券:双良股份 “开源节流”露峥嵘

陈述摘要:公司董事会于2009年6月25日表决经过新建海水淡化设备制作项意图方案,项目建造出资预算值为3,004.8万美元,项目悉数建成达产后每年可构成LT-MED/12000吨海水淡化设备9套建造规划,项目建造周期大约为12个月,建造资金先期将经过公司自有资金或许银行借款处理。双良凭仗26年的溴冷机规划制作经历,强壮的容器检漏实力,尤其是能够很好地结合近期研制并获得不错商场反应的余热使用技能,将为公司接受下第一个订单打下坚实的根底。依据同类海水淡化设备的国外进口价折合成人民币大约9000万~1亿元/套,项目悉数建成借款定价,借款定价,借款定价达产后每年可构成LT-MED/12000吨海水淡化设备9套建造规划,能够预期的是项目建成投产后将给公司带来丰盛的报答。

 公司董事会于2009年6月25日表决经过新建EPS化工项意图方案,赞同控股子公司江苏利士德化工有限公司依据本身开展的实践需要,拟向下流延伸出资新建年产48万吨/年EPS项意图请求。该项目计区分两期施行,获得政府批文后,利士德公司将开端一期24万吨/年EPS项意图建造,公司将依据一期项目投产后的实践运营状况以及商场需求决议二期24万吨/年项意图施行时刻。一期24万吨/年EPS项目建造出资约为人民币1.7亿元。项目建造周期大约为12个月,建造资金先期将经过利士德公司自有资金或许银行借款处理。EPS将很好地处理苯乙烯的贮存问题,跟着建筑节能方针推动以及EPS项目建成投产,公司未来化工事务的盈余将呈现出相对安稳的增加。

 长时间看好公司未来成长性,保持买入-A出资评级:拟新建的海水淡化项目和EPS项目将一方面给公司未来带来丰盛的报答,一方面又增加了公司化工事务未来盈余的安稳性,鉴于公司此二项意图达产将在2010年下半年今后,估计短期对公司盈余没有显着奉献,咱们依然保持此前的盈余猜测以及出资评级,2009、2010、2011年EPS分别为0.基金科瑞,基金科瑞,基金科瑞63元,0.8元,0.93元,12个月目标价16.2元,买入-A。

 危险提示:拟新建的海水淡化项目和EPS项目需获得政府相关部分核准文件后方可施行,国家建筑节能以及海水淡化方针的推动力度都将影响到公司未来的盈余状况。
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